Об усилении конкуренции на рынке автокредитования финансисты заговорили после появления в Украине финансовой «дочки» французской автомобильной группы Renault — Renault Finance, нашей руководство которой сразу заявило о том, что вплотную займется кредитованием всей модельной линейки Renault и Dacia. Уже до конца 2008 г. в нашей стране четверть всех кредитных авто этих марок должны будут финансироваться новой компанией. По прогнозам экспертов, в 2009 г. аппетиты французов вырастут еще больше: предполагается, что они будут кредитовать до 50-60% всех продаваемых в долг авто, производимых группой Renault.

Практически сразу после громких заявлений парижан стали распространяться слухи об аналогичных планах других импортеров иностранных машин: в частности, о выходе на украинский финансовый рынок автоконцерна Mitsubishi, который также, как и Renault, обладает на родине весьма мощной банковской группой. Поговаривают, что японцы, как и их коллеги, отдадут предпочтение созданию в нашей стране собственной финансовой компании, которое займет 3-6 месяцев, а не полтора-два года, как если бы концерн пожелал открывать здесь свой банк.

Заговорили банкиры и о выходе других конкурентов. «Я бы не стал исключать появление в Украине финансовых структур таких крупных производителей, как Toyota и Volkswagen. Они, как известно, имеют за границей сильную финансовую составляющую. Их выход был бы совершенно логичным: производители машин в последнее время весьма активно открывают свои финструктуры в странах, где имеют солидные продажи», — рассказывает Иван Истомин, начальник департамента развития индивидуального бизнеса УкрСиббанка.

Точкой отсчета при выходе на украинский финансовый рынок иностранных автомобилистов станут объемы продаж. Так, в «Renault Украина» рассказывают, что группа приняла решение о создании своего финподразделения после того, как начала продавать в нашей стране более 10 тыс. машин. Как только превышается этот показатель продаж, становится актуален приход представителей банка Renault в те страны, где, как ожидается, продажи превысят 20 млн. дол. Эксперты подтверждают, что импортеры начнут покорение нашего кредитного рынка после того, как станут продавать здесь порядка 10-20 тыс. авто в год.

Мотивов для выхода на украинский рынок финансовых компаний, входящих в автомобильные группы и концерны, достаточно. Главный — солидные заработки. «Это вполне закономерный процесс — по мере роста продаж на нашей территории импортеры заводят сюда и свои финансовые структуры, работа с которыми на родине и в других странах налажена на протяжении многих лет. Они делают свой бизнес системным, руководствуясь простым принципом: зачем давать зарабатывать другим, если можно заработать самим?», — отмечает Олег Назаренко, глава Всеукраинской ассоциации автомобильных дилеров и импортеров.

Иностранным производителям намного проще и комфортнее сотрудничать с собственными структурами, нежели с украинскими банками. Ведь перед родственными подразделениями в первую очередь стоит та же задача, что и перед импортерами машин — наращивать продажи в регионе. И они будут делать все для этого, развивая сеть представительств, а не решать свои финансовые проблемы, как это уже не раз делали украинские банки. Чего стоит только история со сворачиванием автокредитования во время прошлогоднего бума на авторынках, когда продажи иномарок росли в разы, и банкиры стали постепенно сбивать эту волну.

«Мы осознали, что не способны при имеющемся персонале обслуживать такое количество заемщиков: доходило до того, что те за три-шесть дней записывались на прием к кредитным инспекторам. Поначалу даже пытались оперативно расширять штат сотрудников, однако вскоре поменяли стратегию и просто стали ужесточать условия по автокредитованию, таким образом, снизив ажиотаж на рынке», — рассказал «Деловому» начальник управления розничного бизнеса одного их банков. Тогда ставки по автокредитам выросли сразу на 1-3% годовых в зависимости от валюты и банка, а минимальный первоначальный взнос — на 5-10% (до 10-15% стоимости машины). Сейчас эксперты признают, что если бы они не пошли на кардинальные меры, то продажи импортеров выросли бы еще на 10-15%.

Кроме того, производителям авто не будут мешать финансовые сложности украинских банков. Такие, например, как проблемы с нарушением норматива адекватности капитала — как только наши финучреждения теряют возможности для наращивания капиталов, они вынуждены на время сворачивать активные операции, в том числе и кредитование покупок машин. К тому же время от времени импортерам иномарок приходится считаться и с нехваткой ресурсов в Украине, которая может на месяц-два притормаживать темпы автокредитования. В случае возникновения такого рода сложностей с родственными структурами автоконцерны всегда будут иметь возможность оперативно подпитать своих финансовых «дочек» необходимыми ресурсами.

Впрочем, от появления на рынке автокредитования новых игроков в выигрыше окажутся не только импортеры иномарок, но и наши водители, у которых наконец-то появится здоровая альтернатива банковскому кредитованию. Финансисты уже начали просчитывать поведение конкурентов, прикидывая их ценовые возможности. «Полагаю, у крупных финансовых учреждений, входящих в одни группы с ведущими мировыми концернами, есть возможность предоставлять кредиты под 1-5% годовых. То есть держать по-настоящему низкие (без введения дополнительных комиссионных) цены на автокредиты, которые позволят родственным им компаниям осуществлять крупные продажи машин в нашей стране», — отмечает Иван Истомин. Такие цены на займы не скоро будут по карману украинским банкам, которые сегодня привлекают долларовые депозиты от населения в среднем по 7-10% годовых, гривневые — 9-12% годовых, а за границей способны собирать кредиты под 8-11% годовых (в зависимости от рейтинга банка). Так что сейчас реальная стоимость автомобильного кредита, с учетом комиссионных, в отечественных банках находится в пределах 12-14% годовых.

Сегодня главной слабостью финансовых компаний, выходящих на рынок, считаются сроки кредитования, которые, по словам экспертов, составляют 2-3 года. Хотя украинцы и выплачивают автокредиты за это время, однако предпочитают все же оформлять их на 5-7 лет — на такие условия перешли едва ли не все игроки этого рынка еще в 2007 г. Кроме того, эксперты допускают, что на первых порах компании-новички, привыкшие у себя на родине к «белой бухгалтерии», будут крайне неохотно предоставлять ссуды заемщикам, которые не смогут документально подтвердить свои реальные заработки, ссылаясь на выплату зарплат «в конвертах». Ожидается, что на полную адаптацию иностранцев уйдет, по меньшей мере, несколько месяцев.

По мере обострения конкуренции наши банкиры обещают пересмотреть условия кредитования — хотя и не такими темпами, как новички, но они все-таки постепенно снизят цены на займы. В первую очередь, на скидки смогут рассчитывать желающие оформить гривневый кредит — предполагается, что до конца 2008 г. он подешевеет в среднем по рынку на 1-3% годовых (напомним, что в декабре 2007 и в начале этого года банкиры подняли цены на займы в нацвалюте — в среднем на 1,5-2% годовых). Также наши финансисты обещают постепенно снижать размер минимального первоначального взноса — с нынешних 10-15% до 0-5% стоимости авто. Правда, на такие радикальные шаги банки пойдут лишь после максимального обострения конкуренции со стороны иностранцев. «Условия автокредитования, которые сегодня предлагают своим клиентам украинские банкиры, будут корректироваться именно в тот момент, когда присутствие финансовых подразделений импортеров автомобилей на рынке станет действительно заметным, и тогда они смогут серьезно влиять на потоки клиентов и будут способны переключить их на себя. Тогда банки начнут предлагать действительно интересные условия», — считает Владимир Боровик, директор департамента по кредитованию физлиц на покупку автомобилей Правэкс-банка.

Пока украинские финансисты еще не потеряли рынок автокредитования, но уже готовят себе возможные пути для отступления — осваивают неразвитые ниши, которые поначалу навряд ли заинтересуют «высаживающихся» у нас иностранцев. В частности, кредитование подержанных авто: на сегодня уже 15 из 50 крупнейших банков страны предоставляют займы на покупку неновых машин.

Такого рода кредиты еще год назад считались настоящей экзотикой, и банкиры крайне вяло работали в данном сегменте. Но за прошлый год финучреждения смогли максимально приблизить кредитование «сэконд-хэнда» к условиям, предлагаемым покупателям машин в салонах. К началу 2008 г. средняя стоимость долларового кредита на покупку автомобилей, бывших в употреблении, составляла 14,5% годовых, гривневого — 18,5% годовых. При этом, правда, в большинстве случаев от водителей требуется внесение все еще высокого минимального первоначального взноса — около 25-30% общей стоимости. А средний срок кредита был на 2-3 года меньше, чем при покупке новенького «железного коня».

«Банк вынужден принимать от заемщика в обеспечение обязательств по кредиту недостаточно ликвидный залог — ведь подержанный автомобиль менее интересен для банка, чем новый. И, таким образом, обоснованно пытается компенсировать свои риски по невозврату кредита», — поясняет ситуацию Владимир Боровик.

Впрочем, это не предел: в текущем году банкиры обещают совершенствовать условия кредитования подержанных машин. В первую очередь, снижать цены на такого рода займы — по предварительным прогнозам, на 0,5-1 % годовых в долларе и на 1-1,5% годовых в гривне. Одновременно на 5-10% будет уменьшаться и первоначальный взнос. Для многих финучреждений это направление станет приоритетным. «Ввиду высокой конкуренции в сегменте автокредитования новой тенденцией в 2008 г. станут ссуды на б/у авто. Например, в нашем банке объемы автокредитования только за сентябрь-ноябрь 2007 г. выросли в 2-3 раза. Доля займов на приобретение новых авто в нем сегодня составляет 95%, б/у — 5%», — рассказывает Антон Шаперенков, начальник управления разработки продуктов розничного бизнеса VAB Банка.

Но, несмотря на все ожидания заполнения автокредитного рынка иностранными финансовыми компаниями, эксперты полагают, что пока кардинальных перемен не произойдет. «Дилеры заинтересованы в сотрудничестве с несколькими (как правило, тремя-четырьмя) банками, с которыми уже четко налажены партнерские отношения, а также имеется солидный опыт сотрудничества», — уверен Юрий Воронюк, заместитель начальника управления розничных продуктов «ОТП Банк».

Предполагается, что от активной работы с банками импортеры начнут отходить не раньше конца 2009 г., до этого же времени они будут продолжать сотрудничество с украинскими финучреждениями. Но, даже учитывая это, эксперты делают не самые радужные прогнозы по развитию рынка, правда, уже по другим причинам. «В 2008 г. темпы прироста портфелей упадут у всех банков. И не из-за выхода новых компаний, а из-за того, что началось насыщение рынка, поэтому темпы автокредитования могут снизиться», — рассказала Ирина Князева, заместитель председателя правления АКБ «Укрсоцбанк».

Что до оттока водителей на обслуживание в новоявленные финкомпании, то, по сегодняшним прогнозам, к концу этого года он составит около 5-10%, а за 2009 г. — может достигнуть 25-30%. Кроме того, за ближайшие два года на отечес-5 твенный рынок автокредитования выйдут порядка 4-5 новых операторов, представляющих крупных мировых производителей авто, что может еще больше ослабить I позиции украинских банкиров.